Dans un beuglant de Naples, un pianiste aveugle qui joue avec un clarinettiste sourd, recueille une enfant batarde du Duc. Ensemble ils partent jouer sur les terrasses de cafe. La jeune fille, les accompagnent en chantant. Un jour, elle tombe amoureuse d'un beau marin, mais leur idylle est perturbee par un mauvais garcon...
