Une jeune femme défigurée tombe entre les mains d'un chirurgien qui parvient momentanément, grâce à un sérum de son invention, à lui rendre sa beauté. Il en tombe d'ailleurs amoureux, et devant l'instabilité du traitement, se transforme en monstre pour quérir chaque nuit les tissus féminins nécessaires à une guérison complête.
