Un homme-grenouille italien, le commandant Ferri, recherche des documents a bord d'un navire anglais coule. Il mene a bien sa mission grace a la mysterieuse Mizar, qu'il retrouvera plus tard et la soupconnera un moment de travailler pour les allies.
Printemps 1940.Danae Niebel arrive dans le port d'Algesiras et se fait passer pour une navigatrice. En fait, elle aide son patron, le diplomate Bordigin, a mettre au point des postes de radio clandestins. Dans une villa de la Cote, elle attend l'arrivee des hommes grenouilles qui placent les postes le long de la cote. Mais ils sont suspectes...
Mateo, apres un sejour de cinq ans, sort de prison. Sa femme est morte pendant sa captivite et il n'a qu'un desir, connaitre son fils qu'il adore sans l'avoir jamais vu. Il se trouve en presence d'un petit mulatre, Angelo, et comprend le drame qu'on lui a cache.
''Pendant la Seconde Guerre mondiale, une femme met au monde un enfant metis, fruit d'un viol. Le pere de la jeune femme refuse d'abord l'enfant avant de la prendre sous sa protection.''
