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1840. Mary Anning fut une paléontologue renommée mais vit aujourd’hui modestement avec sa mère sur la côte sud et sauvage de l’Angleterre. Mary glane des ammonites sur la plage et les vend à des touristes fortunés. L’un d’eux, en partance pour un voyage d’affaires, lui demande de prendre en pension son épouse convalescente, Charlotte. C’est le début d’une histoire d’amour passionnée qui défiera toutes les barrières sociales et changera leurs vies à jamais.
Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses parents, perdue dansle brouillard du Yorkshire. Il essaie d’oublier la frustration de son quotidienen se saoulant toutes les nuits au pub du village et en s’adonnant à desaventures sexuelles sans lendemain. Quand un saisonnier roumain vienttravailler pour quelques semaines dans la ferme familiale, Johnny est traversépar des émotions qu’il n’avait jamais ressenties. Une relation intense naîtentre les deux hommes, qui pourrait changer la vie de Johnny à jamais.
Londres, 1880. Les opérettes de Gilbert et Sullivan n'ont encore jamais connu l'échec, quand leur dernière création fait un flop. Ils sont prêts à abandonner ce créneau mais, sous contrat avec le Savoy Theatre, ils doivent présenter d'urgence une nouvelle oeuvre. Gilbert a alors l'idée d'écrire une pièce d'inspiration japonaise : ''Le Mikado''.
