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Cuba, 1979. Jeune étudiant castriste, David rencontre Diego, artiste homosexuel qui l'entraîne chez lui. Effrayé mais fasciné, David accepte sur les conseils d'un militant d'espionner ce mauvais citoyen devenu son ami. Mais est-ce vraiment comme espion qu'il retourne de plus en plus souvent chez Diego ?
Octobre 1967, David vient à la Havane pour préparer l'entrée à l'Université. A l'Institut, où il est pensionné et fait ses études, ses collègues pratiquent les conquêtes féminines comme un sport de compétition. Le nouveau venu réussit à intéresser la beauté locale, jusqu'alors inaccessible, s'attirant ainsi la jalousie des autres...
Une institutrice allemande prend en charge pour un ete deux jeunes garcons. La discipline quasi-carcerale qu'elle leur impose fait naitre entre eux une haine a tendance meurtriere. Jusqu'au jour ou en l'epiant, ils decouvrent une femme bien differente de l'image qu'elle leur donne...
