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Manuel, un petit portugais au temperament fougueux, a des problemes a l'ecole et avec son pere, trop soucieux de son integration et de sa reussite sociale. Manuel fugue et traine les rues avec d'autres jeunes, jusqu'a ce qu'il rencontre le vieux cordonnier Alvarez, qui le recueille. Une formidable amitie va naitre entre eux.