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Pour une énième faute, l'agent Carter est contraint de faire la circulation. Son ami l'inspecteur lee est chargé de la protection de l'ambassadeur Han, lequel est déterminé à mettre les Triades chinoises hors d'état de nuire. Alors qu'il allait révéler l'identité du mystérieux Shy Shen, il est abattu. L'inspecteur Lee et le détective James Carter vont unir leurs forces pour trouver les auteurs de l'attentat. Destination Paris, où vit la ravissante Geneviève, détentrice de précieuses infos pour leur enquête.
Brillant profiler du FBI, Will Graham est parvenu à arrêter le Dr Hannibal Lecter, le tueur anthropophage, au prix de bien des sequelles psychiques. On le tire de sa retraite car lui seul pourrait démasquer un tueur de la pleine lune. Mais pour y parvenir, Graham va avoir besoin du brillant esprit criminel de son terrifiant ennemi : Lecter.
Michael Blanco arrive à Los Angeles. Il rêve de devenir une star du cinéma. Il ne parle pas parfaitement Anglais, n'est ni très grand ni très beau, et comme acteur, il n'a aucune expérience qui vaille la peine d'être citée. Mais il lui reste son courage et sa générosité. ''Michael Blanco'', ou l'histoire d'un désir sans cesse entravé.
