En 1987 et 1988, le gouvernement américain juge la famille mafieuse Lucchese. Giacomo Jackie Dee DiNorscio se voit offrir une remise de peine s'il témoigne contre les siens. Irrévérencieux mais loyal, ce dernier refuse de trahir et décide d'aller au procès à la fois en tant qu'inculpé, mais aussi en tant qu'avocat.
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En prison, le parrain Paul Vitti semble être devenu dépressif. Le FBI invite son ancien psychothérapeute, Ben Sobel, à reprendre sa cure, en toutes responsabilités. Imaginez la joie de Ben... Mais enfin, puisqu'il lui faut oeuvrer à la future réinsertion de son client, pourquoi ne pas commencer par lui trouver un travail honnête...
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Ben Sobel, un petit psychiatre new-yorkais, reçoit un jour dans son cabinet un malade hors normes : Paul Vitti, un caïd de la mafia souffrant d'angoisses incontrôlables à quelques jours de l'élection du nouveau parrain de la Côte Est. Ben doit le guérir, ou mourir. Avec un pareil client, les ennuis n'ont plus qu'à affluer...
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Gamin du Bronx des années 60 vaguement rebelle, Calogero traîne les rues et hésite entre la vie des Affranchis comme le caïd Sonny ou celle plus rangée de son père. Mais comme le dit Sonny : ''Tout le monde s'en fout'' et la vie autour du Bronx change. Calogero, dont la petite amie est noire, assiste bouleversé à l'explosion du racisme...