1927. Harry Haller, un ecrivain, veut se suicider. Il rencontre Hermine, jeune femme mysterieuse, qui le force a lui obeir et a la suivre. Elle lui presente Pablo, son amant, Maria, une prostituee, et lui fait connaitre la drogue et le jazz hot. Hermine et Pablo decident qu'Haller est pres pour entrer dans le Theatre Magique...
