Jack Baker arrive à Tahiti pour écrire la 57ème biographie de Paul Gauguin. Il rencontre un certain Cohn, tristement célèbre pour ses escroqueries et ses beuveries, qui entreprend de lui faire croire qu'il est l'héritier immoral de Gauguin. Baker n'est pas dupe, mais peu à peu le doute l'envahit et une étrange fascination pour Cohn prend naissance..
