Pierino Gamba, neuf ans, vit une existence paisible auprès de ses parents, jusqu'au jour où son père, Renzo, décide d'aller tenter sa chance de musicien à Paris. Ils vont vivre chez le père d'Anna, la mère de Pierino. Devant le refus de son grand-père de faire de la musique, Pierino en fait en cachette et un jour, il dirige un orchestre.
Le riche proprietaire Claudio Herrare revient en Terre de Feu avec une femme, Francoise. Ce n'est pas fait pour plaire a la metisse Mecha, mais Walter n'y voit aucun inconvenient puisque Francoise devient sa maitresse et qu'ils decident de fuir ensemble. Claudio se lance a leur poursuite avec un fusil, Mecha en fait autant.
Convoite par le parti des Borgia et celui des Sforza pour sa position strategique, le chateau des Fabi est l'objet de biens des luttes et des assauts.
A Pise, au XIVe siecle, le banquier de Barde est assassine par les sbires des Medicis. Son fils Luca se fait engager comme peintre aupres du gouverneur pour venger son pere. Il tombe amoureux de sa fille Laura mais mene parallelement plusieurs operations contre les Medicis masques ainsi que ses hommes.
Dans le port de Venise, les sirenes annoncent un malheur : un scaphandrier est mort. Sa fille, Anna, accourue avec la foule, fait, en cette tragique circonstance, la connaissance de Luciano, fils de l'amiral. Les jeunes s'aiment, mais Anna, comprenant tout ce qui les separe, le repousse.
Pour les beaux yeux de Carmen la prostituee, un marin devient meurtrier, avant de la tuer elle meme parce qu'elle le trompait.
Nadir El Krim assiege une forteresse dans laquelle se trouvent la Duchesse Catherine d'Autriche, soeur de Charles Quint, un Baron pauvre et avare, et la belle Angela, que Nadir a deja remarque et qui ne semble pas insensible a ses charmes de corsaire. Mais les troupes de Charles Quint, appeles a la rescousse, viennent secourir les assieges.
