Au debut du 15eme siecle en Italie, Caterina Sforza gourverne seule deux Comtes. Son dernier mariage avec l'ambassadeur de Florence lui donne un fils. Cesar Borgia declare la guerre a Caterina. Dans la lutte son epoux perit et elle doit se rendre a Cesar. Avant de mourir, Caterina revoit son fils a qui elle predit un brillant avenir.
