George Clinton

Dans une aventure qui les mènera bien au-delà de ce qu’ils ont connu auparavant, Poppy et Branch découvrent qu’il existe en fait six différentes tribus de Troll réparties sur plus de six territoires différents et dévouées à six différents genres de musique : Funk, Country, Techno, Classique, Pop et Rock. Leur but est de s’agrandir et de se faire entendre.

Accompagnateur de James Brown, le saxophoniste Maceo enflamme les salles d'Europe de son funk torride. Avec les fidèles Pee Wee Ellis et Fred Wesley, la section de cuivre mythique est réunie pour une transe joviale. Les dix morceaux de ce long métrage ont été filmés lors de 3 concerts à Hambourg en 1994.