Titfield est un charmant village dont le seul moyen de transport est un petit train départemental. Un avis informe les habitants de son retrait de la circulation. Ceux-ci protestent énergiquement et, grace à l'appui financier de l'un d'eux, ils deviennent propriétaires de leur train. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde...
Davy est l'unique vedette d'un minable music-hall familial, mais le grand Sir Giles du Covent Garden doit l'auditionner. Sa famille le supplie egoistement de ne pas la quitter, et un incident gache l'audition. Bien que Sir Giles lui propose de l'engager, Davy restera parmi les siens car il a rencontre le grand amour.
