A Narbonne, Daniel et ses deux copains sont au chômage et trainent dans les bistrots toute la journée. Pendant les fêtes de fin d'année, Daniel, qui veut s'acheter un manteau, se déguise en Père Noël et se laisse photographier avec des enfants, afin de se faire un peu d'argent.
A leur sortie de prison où ils ont purgés une courte peine pour délit mineur, Zim et Jean-Pierre retournent dans leur HLM de Nanterre. Décidé à s'en sortir, Zim se met à la recherche d'un travail, tandis que Jean-Pierre, un garçon faible de caractère, reprend les trafics en tous genres qui l'ont amenés une première fois en prison.
