Don Michele, parrain de la mafia, est exilé dans un village du Tyrol. Les habitants de la commune ne lui réservent pas le meilleur accueil. Don Michele se défend des humiliations et avec l'aide de Sepp, il va dévoiler peu à peu les secrets des citoyens de Galmigg. Don Michele constate qu'il n'y a guère de différence entre ici etl'Italie.
