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Cinéaste grec exilé aux Etats-Unis, A. revient dans sa ville natale pour la projection d'un de ses films, violemment controversé. Mais il est surtout en quête des bobines mythiques du tout premier film des frères Manakis qui, à l'aube du cinéma, arpentèrent les Balkans. Un long voyage à la recherche de ces images oubliées s'engage...
