Ecosse, dans les annees cinquante. Le jeune Peter est un enfant reveur et plein d'imagination. Il s'est cree un monde imaginaire, peuple de creatures fantastiques, aide en cela par Epp, une vieille femme qui l'a initie a la poesie. Mais les drames quotidiens de la vie l'obligeront bien vite a renouer avec la realite...
