Louise, petite ouvrière, est amoureuse du compositeur Julien, son voisin. Devant le refus obstiné de ses parents de consentir à son mariage, elle s'enfuit en compagnie du musicien. Elle revoit un jour son père malade et malgré ses supplications, Louise retourne à son destin.
La celebre cantatrice Jenny s'eprend d'un compositeur, Paul Brandt, mais la vie les separe. Plus tard, elle revoit Paul devenu aveugle et jouant dans un cabaret pour gagner sa vie. Elle retrouve avec lui l'exaltation de sa jeunesse.
Le duc Maximilian tente d'inculquer a sa fille Elizabeth, dite Sissi, quelques principes necessaires au maintien car sa soeur Helene va epouser le futur Empereur d'Autriche, Francois-Joseph. Ce dernier rencontre un peu plus tard Sissi, et ne la reconnait pas. Elle pretend n'etre qu'une couturiere. C'est pourtant bien elle qu'il epousera.
