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Steve Frezelli a trahi son complice Charlie Croker à l'issue du casse du siècle, un vol de lingots en plein Venise. Il a aussi abattu leur mentor, Bridger. Aujourd'hui, Charlie est sur les traces de Frezelli en Californie. Avec sa bande et la fille de Bridger, ils montent un coup spectaculaire pour se réapproprier l'or de venise...
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Le chasseur de primes Lewis Gates découvre une authentique flèche indienne qui lui donne à penser que ceux qu'ils poursuit ont été tués par des Cheyennes surgis d'un autre âge, des survivants au massacre de leur race. Aidé de l'anthropologue Lilian Sloan, il entame des recherches. Ce qu'ils vont découvrir dépasse de beaucoup l'entendement...
Des expériences scientifiques confidentielles donnent naissance à deux spécimens à l'intelligence supérieure : Einstein, un chien d'arrêt au quotient intellectuel de 175, et l'Outsider, un monstre difforme qui ne vit que pour tuer et prendre sa revanche sur ses créateurs...
