Byvalov est charge d'organiser un festival a Moscou. Le choeur populaire doit y participer, dirige par Strelka. Ce dernier perd sa partition originale au cours du voyage sur la Volga. Byvalov s'en empare et tente de faire croire qu'il en est le compositeur. Le prix reviendra tout de meme a Strelka.
La savante Irene Nikitina ayant refuse de jouer son propre role dans le prochain film de Gromov, ce dernier jette son devolu sur la chanteuse Vera Chatrova, sosie parfait de la femme de sciences. Comme on s'en douterait, l'une est prise pour l'autre, et vice versa.
Une chanteuse americaine blanche a eu un enfant noir et cela lui vaut quelques mesaventures, en chantant.
L'organisation par une paysanne russe d'une coopérative laitière, malgré l'hostilité des koulaks.
Les principaux épisodes politiques de l'année 1917 à Saint-Pétersbourg jusqu'à la prise du pouvoir par les bolcheviks sur fond de Première Guerre mondiale.
