Evocation de la vie de Niko Pirosmanachvili, peintre Géorgien du début du XIXème siècle, homme sage au coeur d'enfant. Personnage d'une grande noblesse, qui mourut dans la solitude laissant derrière lui une oeuvre où la pureté et la naïveté s'imposent.
Le jour de la fête des vendanges au monastère d'Alaverdi en Kakhétie, un étrange jeune homme de la ville se mêle aux paysans et aux fidèles.
Province de Mingrelle au 18ème siècle. Le valet du Prince Dadiani tue le père et enlève les soeurs et la fiancée d'un jeune paysan, Matsi Khvitia. Matsi rejoint une bande de voleurs, avec à sa tête Omar Margania, qui est en guerre avec Dadiani...
Au début du 20ème siècle, Pavle, pauvre cocher veuf, élève misérablement ses deux filles Tamro et Maro dans le vieux quartier de Tiflis, Véri. Ses filles sont douées pour la danse mais Pavle ne peut leur payer des cours...
