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Entre 1986 et 1991, un serial killer assassine 10 femmes, toutes vêtues de rouge et lors d'un orage. L'enquête s'égare dans de nombreuses fausses pistes, les 2 enquêteurs chargés de l'affaire utilisant tous les moyens possibles pour trouver un coupable. Mais tandis que la police s'enfonce dans une logique absurde, le sanglant parcours du meurtrier continue...
En 1974, Seung-geun est un acteur de théâtre qui peine à trouver des rôles, au grand dam de son jeune fils qui voudrait le voir triompher. Un jour, une drôle d’opportunité s’offre pourtant à lui, une audition pour un rôle tenu secret qui va bouleverser sa vie, et ses rapports avec son fils : être la doublure de Kim Il-sung, le leader nord-coréen, lors de la répétition d’un sommet entre dirigeants du Nord et du Sud.
