Peu de temps avant la chute du Chah, dans une petite ville du nord de l'Iran le sergent Makvandi, commandant de gendarmerie, doit etre decorer. Il fait preparer une ceremonie au cours de laquelle les eleves de musique devront chanter. Le jour venu, ils chanteront devant le sergent meduse, une version subversive de l'hymne national ''O Iran''
