Erik Nietzsche est un jeune homme intelligent mais un peu vert, convaincu qu'il est destiné à être réalisateur. A la fin des années 1970, il entre à la Danish National Film School et se retrouve face à des professeurs frustrés et des camarades bizarres. Ignorant les règles de cet univers, Erik se sent de plus en plus isolé, simple observateur des aberrations qui l'entourent. Il est le témoin de disputes syndicales, tombe amoureux de femmes sûres d'elles qui refusent de s'investir... Dans le milieu aussi vain qu'enthousiasmant du Septième Art, le jeune cinéaste va réussir à imposer sa vision.
Cecilie et Joachim allaient se marier, quand Marie renverse le jeune homme en voiture et le laisse paralysé. Rongée par la culpabilité, Marie demande à son mari, Niels, de réconforter Cecilie. Ce dernier en tombe éperdument amoureux. De son côté, Joachim rejette Cecilie, qui peine à résister au réconfort que lui apporte Niels...
