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Jack Malik est un chanteur-compositeur raté d’une petite ville anglaise du bord de mer, où ses rêves ne semblent n’être qu’illusions, malgré le soutien sans faille de sa meilleure amie d’enfance, Ellie. Après un grave accident de bus durant un mystérieux blackout, Jack se réveille pour découvrir que Les Beatles n’ont jamais existé... Il va donc faire face à un très grand dilemme.
A la mort de son mari, May s'installe chez ses enfants à Londres. Son existence semble s'effacer devant leur vie trop citadine. May a peur de devenir l'une de ces vieilles femmes dont la vie touche à son terme. C'est alors qu'elle tombe amoureuse de Darren, un homme de 30 ans son cadet, qui rénove la maison de son fils et qui flirte avec sa fille.
Sélection de la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2003