Julio, vient à Manille pour travailler et rechercher sa fiancée qui a disparu. Julio trouve une place sur un chantier mais celui-ci terminé, il se prostitue pour subvenir à ses besoins. Confronté à des échecs répétés et aux difficultés de la vie, il devient de plus en plus violent. Il retrouve sa fiancée qui a été vendue à un chinois...
Dans un bidonville, pres d'une grande ville, vit une jeune fille, encore adolescente, mais plongee dans la vie des adultes par le comportement de sa mere, qui recoit de nombreux visiteurs masculins. Son evolution risque d'en etre perturbee.
