Apres sept ans de mariage, Hamid Hamoon est toujours amoureux de sa femme, Mahshid. Mais leur bonheur est bientot menace par les troubles psychologiques de Hamoon. Il doit ecrire un essai sur l'amour dans la religion des prophetes, mais malgre des recherches intensives, il n'arrive pas a trouver les conclusions definies...
Peu de temps avant la chute du Chah, dans une petite ville du nord de l'Iran le sergent Makvandi, commandant de gendarmerie, doit etre decorer. Il fait preparer une ceremonie au cours de laquelle les eleves de musique devront chanter. Le jour venu, ils chanteront devant le sergent meduse, une version subversive de l'hymne national ''O Iran''
