A la suite d'une tentative de suicide, la célèbre pianiste Francesca Cunningham est hypnotisée par le Dr Larson. Elle raconte comment elle fut persécutée par son tuteur Nicholas. Larson la débarrasse de sa névrose pour lui apprendre qu'elle aime Nicholas. Premier film utilisant des données psychanalitiques.
Au cours d'une promenade, Miss Blandish et son fiancé sont attaqués par des bandits. Le jeune homme est tué et la bande s'entretue. Le seule survivant assomme la jeune femme et l'emmène avec lui. Une autre bande le tue et s'empare de Miss Blandish. Une fois libérée, Miss Blandish revient chez elle, et traumatisée, se jette par la fenêtre.
Lily Marlene, lors d'un sejour en Allemagne, a inspire a un compositeur la chanson qui porte son nom et qui est devenue celebre. Cette jeune fille vit a Egarzy et les Allemands cherchent a s'emparer de sa personne pour la faire chanter et parler a la radio.
Horatio Smith, professeur d'archeologie pendant l'ete 1939, est en fait un resistant qui soustrait les prisonniers politiques aux camps de concentration. Il s'associe a Ludmilla, qui etait victime d'un chantage et devait le demasquer. Ensemble, ils libereront le pere de la jeune femme, objet du chantage.
