Ezzie est un trompettiste dont la musique est demodee, et son groupe s'est separe depuis la mort etrange de son ami et mentor Horacio. Cloitre dans l'appartement de son amie Cinder, apres un ultime effort pour redemarrer sa vie, Ezzie devient obsede par le personnage disparu d'Horacio. Il commence a etre victime d'illuminations.
