A la fin de l'ere Heian, le general Tadamori prend part au reglement des conflits qui opposent la Cour a plusieurs grands temples de Kyoto. Peu de temps apres sa mort, son fils, Kiyomori fidele a sa memoire, participe a son tour a la repression des emeutes religieuses.
L'armurier Kiyone veut se suicider après que l'épée du samouraï Kozaemon se soit brisée. Sasae, la fille du guerrier, s'y oppose. Kozaemon est tué par un samouraï qui veut épouser Sasae. Celle-ci demande à Kiyone de lui fabriquer l'épée qui vengera son père. Après des jours et des nuits d'efforts, Kiyone façonne l'épée Bijomaru...
