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Sortie le 12 décembre 1969
James Bond part pour la Suisse sous un faux nom afin de demasquer Blofeld. Celui-ci engage des jeunes filles pour tester des medicaments contre les allergies. En fait, il les hypnotise et elles doivent repandre une terrifiante maladie dans leurs pays. Bond penetre dans le laboratoire afin de delivrer son amie Tracy avant de tout detruire.
