Un jour, il n’y a pas si longtemps, une petite fanfare de la police égyptienne vint en Israël. Elle était venue pour jouer lors de la cérémonie d’inauguration d’un centre culturel arabe. Seulement à cause de la bureaucratie, d’un manque de chance ou de tout autre concours de circonstance, personne ne vint les accueillir à l’aéroport. Ils tentèrent alors de se débrouiller seuls, pour finalement se retrouver au fin fond du désert israélien dans une petite ville oubliée du monde. Un groupe de musiciens perdu au beau milieu d’une ville perdue. Peu de gens s’en souviennent, cette histoire semblait sans importance...
Agent du Mossad, Eyal est sur la trace d'un ancien officier nazi. Pour l'atteindre, il côtoie et finit par sympathiser avec le petit-fils de ce dernier, Axel, qu'il rejoint ensuite en Allemagne pour découvrir la vérité sur sa famille. Marqué par le suicide de sa femme, Eyal devra avant tout découvrir certaines vérités sur lui-même.