Au Conservatoire de Vienne, toutes les eleves sont amoureuses du tenor Eric Walter. Deux d'entre elles, Elis et Sophie, sont plus particulierement eprises. La seconde parvient a devenir sa maitresse, bien qu'Eric reste toujours profondement attache a sa femme, dont il vit separe...
A sa sortie du sanatorium, Monique apprend que sa mere frequente un homme peu recommandable.
Un groupe d'enfants vit un exil doré dans un collège aristocratique installé en pleine forêt. Un garcon étrange, Vincent, est amené parmi eux. Sud-américain, il exerce sur eux une fascination étrange. Vincent vivra, peut-être en reve, un bel amour avec une jeune fille que séquestre son tuteur. Il en restera marqué pour toujours.
