Par une nuit sombre et ventée, on frappe à la porte de l'Auberge de l'amiral Benbow tenue par Madame Hawkins et son fils Jim. Y pénètre le capitaine Billy Bones, un marin ivrogne. Lorsque l'auberge est encerclée par des pirates sous le commandement de Blind Pew, Bones, qui est pris d'affection pour Jim, lui donne un plan secret...
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Indiana Jones se lance cette fois-ci à la recherche du Saint-Graal, accompagné de l'éminent et très maladroit Dr Henry Jones, son père. Malheureusement, ils ne sont pas les seuls lancés sur la trace du trésor, les nazis le convoitent également...
A Inverdoune, un village imaginaire, Wullie Smith est emmuré dans une timidité maladive liée au drame de son enfance. Il présente une qualité unique au village : tenir le compte de tous les matchs disputés entre les deux équipes locales. Des équipes dont la rivalité centenaire doit être tranchée au cours du prochain match...