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Stéphane, un jeune français, traverse la Roumanie, à la recherche d'une chanteuse tsigane. Recueilli par Isidore, le vieux chef d'un village, il est vite adopté par tous ses habitants. Coutumes et musiques tziganes lui sont révélées, mais c'est surtout avec la très sensuelle et très libre Sabina qu'il rencontrera l'amour.
