Jaloux de l'amitie entre Billy le Kid et Doc Holliday, le sherif Pat Garrett tire sur Billy. Doc le confie a Rio, une metisse. Il s'apercoit que Billy et Rio ont une liaison et propose a Billy un pur-sang en echange de Rio. Il accepte et Rio, vexee, les livre au sherif. Pat Garrett tue Doc et Billy s'enfuit avec Rio.
