David, un jeune peintre homosexuel, est délaissé par son ami Peter. Ne pouvant supporter la rupture, il se rend à Londres, auprès d'un couple d'amis, pour tenter d'y trouver un peu de réconfort et de chaleur humaine.
Danny dirige un cabaret où se produisent de nouveaux talents comiques. Il découvre Alex, et la convainc de se joindre au duo composé de Jay et Gus. Leurs improvisations satiriques remportent rapidement un vif succès, mais le désir des deux garçons de s'attirer les bonnes grâces d'Alex va vite détériorer leurs relations et leurs vies privées.
