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Quand Harry Madox, homme au passé trouble, s'installe dans la petite ville de Taylor au Texas, il trouve très vite du travail comme vendeur de voitures. Il séduit aussi très rapidement la femme de son patron, Dolly, ainsi que la naïve Gloria. Lui est séduit aussi, mais c'est plutôt par le manque absolu de protection entourant la banque locale..
Henry est fiancé avec Mary, qui accouche d'un prématuré. Le bébé, sorte de monstre enveloppé dans un bandage, ne cesse de pleurer. Mary ne le supporte plus et claque la porte, tandis qu'Henry tente de le soigner et se met à rêver à la Dame dans le Radiateur. A son réveil, il tue le monstre et rejoint sa bien-aimée.
Le parcours d'un jeune nigerien monte a San Francisco en 1968, et qui s'inquiete du comportement des siens, ainsi que du climat politique et racial qui regne en cette periode. Le film est interrompu par un nouveau visage qui declare ne plus pouvoir tourner, l'acteur principal venant d'etre arrete sous une fausse accusation...
Des petites créatures carnivores surgissent dans les maisons suite à des séances de spiritisme...
Dashiell Hammett se sert de son expérience d'ancien détective dans ses romans. Jimmy Ryan, un ex-collègue, lui reprochant de l'utiliser comme modèle dans ses ouvrages, le lance à la recherche d'une jeune Asiatique, mystérieusement disparue dans le quartier chinois de San Francisco.
