A New York, dans le redoutable milieu de la Mafia, un homme se retrouve partagé entre une femme tueur à gages et la petite-fille d'un parrain.
Aux Etats-Unis, au début des années 1970, le quotidien difficile de quelques étudiants fragiles et désorientés sur un campus universitaire de l'Ohio.
Un publicitaire supporte mal le départ de sa femme et son manque d'inspiration professionnelle. Il accepte alors d'essayer le LSD sur les conseils d'un ami.
