Georges, agent secret, est envoye dans un petit village frontalier de montagnes pour decouvrir les auteurs des sabotages de ponts et de barrages. Avec l'aide d'un jeune berger, Jacky, et de son chien Lupo, il reussit a capter un message envoye par des espions. Il sera pourchasse par eux dans la montagne. Une poursuite epuisante s'engage.
