Transylvanie. La petite fille du prince Laszlo a disparu. La princesse meurt de chagrin et la raison du prince vacille. Deux fidels serviteurs la ramene, et Stephani grandit constamment surveillee. Elle sauve la vie d'un tzigane, qui reconnait sur le coup de la jeune fille la marque de sa race, qui devait conjurer la folie du prince.
Boucatel, negociant en vins, s'est enrichi mais n'a pas perdu sa vulgarite. Invite par un jeune comte a qui il prete regulierement de l'argent, a venir passer quelques jours dans son chateau, il epouvante tout le monde par ses facons communes mais gagne tres vite la sympathie de la famille.
Etienne part en mission pour la Mingrelie. Fait prisonnier, il se fait passer pour diplomate par fantaisie. Il voit aisi du beau monde, s'eprend de Lily, une danseuse francaise. On lui demande de comparaitre devant l'oligarche, qui est en fait une tres belle femme : la princesse Mandane, qu'il accepte d'aider. Mille aventures les attendent...
