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Il y a 3 ans, pour juguler une épidémie, le Dr Susan a involontairement donné naissance à une race d'insectes mutants, de la taille d'un adulte, qui se sont dotés du meilleur système de camouflage naturel pour combattre l'homme : un don parfait du mimétisme de sa silhouette. Aujourd'hui, New York devient leur terrain de chasse...
A la mort de sa mère, Howie, 15 ans, est livré aux tribulations de son père. Howie fait la connaissance de Big John, un quinquagénaire charmeur faisant preuve d'un intérêt suspect pour les jeunes garçons. Leur relation se compliqe après que Big John, fort d'un succès avec le meilleur ami d'Howie, tente de séduire celui-ci à son tour...
