Cheng, jeune paysan chinois, arrive à Bangkok et se fait embaucher dans une fabrique de glaces où il retrouve de nombreux cousins. Il est champion de judo et de karaté de sa province. A la suite de la disparition des deux ouvriers, Cheng décide de découvrir les véritables activités de Monsieur Mi, le patron de la fabrique...
Un passager clandestin qui quitte la Chine est contraint par l'equipage qui l'a decouvert d'effectuer une mission. Mais une fois celle ci menee a bien, les marins qui sont des trafiquants veulent le tuer. Il veut alors se venger.
Su, ancien élève de Shaolin, attaque et détruit le temple avec son armée. Yuan, un disciple de Shaolin, part à la poursuite du traître. Sur son chemin, il croise un aventurier à la recherche de l'assassin de son frère, un guerrier hanté par la mort de sa compagne, ainsi qu'un lettré possédant le moyen de mettre en déroute l'armée manchoue.
