L'épopée de petit Pierre à travers la musique de Prokofiev : un grand jeu d' enfant, une ballade, un voyage initiatique entre rêve et réalité, racontée par un étrange narrateur. Tout au long du film, l'enfant découvre 3 morceaux importants du compositeur : ''Pierre et le loup'', ''Roméo et Juliette'' et ''Le bûcher d'hiver''.
