1986. Pays du Gévaudan. Tandis que sa femme Lou met leur enfant au monde, Jacques, ivre, tente d'oublier l'existence des siens dans les bras d'une fille. Entre rêve et cauchemar, le couple se déchire, se détruit, comme si tous deux cherchaient une vérité au bout de leurs mensonges respectifs, sous le regard solitaire de l'enfant.
Durant les grandes vacances d'été, dans une ferme isolée du Limousin, David, un garçon de quinze ans, connaît le temps d'un après-midi caniculaire sa première cuite. Ses deux oncles ont invité leurs vieux copains pour un méchoui bien arrosé. L'adolescent en quête d'expérience se laisse enivrer par ces homme rudes aux accents surannés. Dans la campagne brûlée par le soleil, David erre à la recherche du désir et de l'amour. Les délires dus à l'alcool et une rébellion violente envers la société des hommes l'entraîneront vers un acte extrême.