Henry ne peut s'en empêcher : il faut qu'il truande, qu'il magouille, qu'il complote… Il n’y peut rien, c’est sa nature ! Coups tordus, compromissions, mensonges, trahisons sont le quotidien de ce guitariste de bal populaire de province. Et rien ne lui répugne : faire interner sa sœur dépressive, spolier la mère éplorée d'un ami décédé, se compromettre avec un parti d’extrême droite…
Syriak, Justin et David se rencontrent par hasard devant un plan de Paris à la gare d'Austerlitz. Justin sort de prison. David vient se faire hospitaliser à Paris et Syriak vient d'être mis à la porte par sa femme. Ils n'ont à priori rien en commun si ce n'est une profonde détresse sur le plan humain et trois valises identiques... Un malaise de David et des valises échangées par inadvertance seront les pierres d'angles de leur histoire. En effet, pour David, Paris ressemble à un cerveau humain, et Montmartre se situe à l'endroit exact de sa tumeur au cerveau. Si l'intégrité est une vertu de l'âme humaine et si celle-ci loge dans le cerveau, et si celui-ci à la forme de Paris, quoi de plus naturel qu'une traversée de Paris pour se découvrir et s'enrichir sur le plan personnel ?
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Paris, 1958. Irène est une fervente militante communiste. Son mari Bernard ne l'est pas et, s'il admire le courage de sa femme, militantisme politique et vie de famille ne font pas bon ménage. Pourtant, 1958 est l'année où De Gaulle s'apprête à soumettre sa nouvelle Constitution, à laquelle Irène est évidemment farouchement opposée...
Pour les vacances, Louis, un petit parisien de neuf ans, se rend à la campagne chez Marcelle et Pelo, un couple ami de sa mère. Il devient le copain de Martine, une gosse de son âge qui lui apprend les pires bêtises. Sa présence au sein du foyer et les souvenirs qu'il fait ressurgir vont raviver l'amour qui unissait autrefois Marcelle et Pelo et qui s'est éteint à la mort de leur bébé...
