Dans un restaurant new-yorkais, un auteur dramatique n'ayant jamais connu de succès, Wally, rencontre Andre Gregory, un grand metteur en scène. Wally revient de Pologne où il a vécu une expérience mystique et avoue à André que la vie à New York lui parait denuée d'intérêt. André tente de le convaincre qu'il peut y trouver le bonheur.
A la limite du documentaire, un dîner filmé entre Wallace Shawn, auteur dramatique et comédien, et André Grégory, metteur en scène à succès. Discussions professionnelles, puis évocation de problèmes plus quotidiens avant que chacun ne rentre chez soi...
Deux amis et hommes de théâtre qui s'étaient perdus de vue confrontent leurs visions respectives de la vie lors d'un dîner dans un restaurant.