Un agent secret est charge de demanteler un reseau de trafic d'armes a la Nouvelle Orleans et doit se mefier d'un gang dont le chef est un certain Beckel L'agent pense qu'une boite de nuit est le centre de l'affaire. Il en est sur lorsqu'un trompetiste est retrouve mort devant le dancing. Il tente de trouver des allies pour combattre le gang...
