L'ete 1945, la paix s'est installee. Pourtant, dans une region montagneuse aux confins de la Pologne et de l'Allemagne, en Tchecoslovaquie, les Werhwolfs sont replies et resistent a toute tentative de dialogue et de lutte La famille Habiger y habite. La mort de la mere entraine des rapports difficiles entre le pere et sa fille.
Entre les deux guerres, dans une region frontaliere ou co-habitent tcheques et allemands, un homme cherche a se valoriser. Ses ambitions ne correspondent pas a ses capacites. Aussi, pour assouvir ses desirs, il applique des methodes peu morales...
Tchecoslovaquie, pendant la 2eme guerre mondiale. ''Le Comte'', vaurien obsede par l'alcool, les femmes et le jeu prend sous son aile protectrice le jeune Frantisek, qu'il surnomme Papillon. Sa vision egoiste du monde deplait vite a Papillon, qui s'interesse plutot au sort de son pays occupe par l'allemand et au combat des resistants.
Premier été après la guerre dans une ferme proche de la frontière tchécoallemande. Un groupe de soldats allemands obeissant aux ordres d'une religieuse nazie fanatique viennent s'installer dans la ferme et terrorisent ses habitants ainsi que les gens d'un village proche. La ferme est cernée par des soldats tchèques.
